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水帘空调:财通国际：予金风科技增持评级全球最大风光储输示范工
财通国际：予金风科技增持评级
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2014年上半年，金风收入同比增37.7%至¥4,444百万人民币(下同)，毛利增125.2%至¥1,湿帘空调 ,349百万，毛利率大增11.8个百分点至30.4%，股东应占利润增256.8%至¥330.7百万。风电机组销量持续增长，当中2.5MW机组销量同比增120%至100台，占总销量17.8% (上年同期:10.9%)，1.5MW机组销量同比增26.2%至462台占总销量82.2% (上年同期:88.8%)，总销量同比增36.4%至562台，若以发电容量计算，总销售容量同比增42.2%至942.3MW。
风电机组销售收入同比增30%至¥3,683百万，平均每台机组收入下跌4.7%至¥6.56百万，以容量计算则每MW收入下降8.6%至¥3.91百万。虽然平均售价下跌，但平均毛利却大幅改善，平均每台毛利大增56.3%至¥1.72百万，平均每MW毛利则升50%至¥1.02百万。集团公布的1.5MW机组毛利率大增10.9个百分点至25.27%，2.5MW机组毛利率大增5.5个百分点至24.56%。由于集团没有提供成本数据，我们参考钢价指数认为毛利率上升与钢材价格下跌有关，2014年上半年，Myspic综合钢价指数平均值同比下跌8.8%至123.75点，而钢材价格于2012年上半年开始出现同比下跌，与集团原材料成本下跌一致。2014上半年，集团新的订单容增同比及环比皆大增1倍至2,550.5MW，是2010年以来的新高，当中包括1,406台1.5MW风机(上年同期:691台)，176台2.5MW风机(上年同期:34台)，反映风电投资持续增加，相信与风电上网电价将下调及配额制度两个政策因素影响，推动了风机抢装潮，因而订单大增，预期下半年风机新签订单量维持高位，手持订单仍然充裕。预期集团2014年销售容量同比41%至4,131MW，预期2014年底手持订单4,563.8MW，足够维持2016年销量保持增长。
风电场发电收入增179%至¥520.3百万，毛利增193%至¥359百万，毛利率升3.3个百分点至69.14%。风电场的毛利占集团总毛利升由上年同期20.5%升至26.7%，而税前利润占集团总额由10.3%增至38.6%。期内没有销售风电场，2013年下半年至今，集团没有销售风电场，反映集团继续加强风电场投资。集团公布了1-9月股东应占利润预测为¥1,127.68至¥1,221.65百万人民币，同比增500-550%，即第3季度利润¥800百万，由于集团在手订单仍多，预计集团全年收入可增39.5%至¥17,017百万人民币(下同)，毛利增109.9%至¥5,151百万，毛利率上升10.2个百分点至30.3%，原材料价格下跌所推动。股东应占利润增318.8%至¥1,791百万，或每股$0.8375港元。
2016年风电设备需求或增长放缓，发改委将于今年内将风电上网电价下调，但可能只针对2016年下半年投产的项目，今年下半年或明年上半年或出现抢装潮，将短期提高风电设备需求。2016年海上风电投资将增加，因海上风电电价与内陆不同，不会受电价调整影响，能弥补陆上风机需求下降的影响，预计集团风机整体销量仍录得增长，而明年钢铁价格或回升，将降低集团毛利率，但预期毛利仍有增长，2016年每股盈利或增20%至1.005港元，每股盈利可达因此我们以2016年预测市盈率16倍作估值，2016年目标价为$16.08港元。现价$11.88，评级「增持」，风险是抢装潮后需求下跌，原材料价格回升。
全球最大风光储输示范工程“小鬼当家”--山东频道--人民网
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原标题：全球最大风光储输示范工程“小鬼当家”
朱斯曾在80米高空吃过结了层冰的盒饭。不过，这名国网新源张家口风光储示范电站有限公司生产技术部的员工，在2010年入职之前，就已经明白“选择风电就意味着选择了艰苦的工作环境”。
一旦有故障需要排除，即便是冒着零下20多摄氏度的严寒，他们也要爬上被风刮得不断晃动的风机，进行检修作业。80米高的风机，爬到作业面就需要半小时。为了节省时间，他们的午饭通常在作业面上解决，而当盒饭被绳子吊到风机顶部时常常已结了层冰。
1985年出生、入职5年的朱斯算得上公司里的“前辈”了，这家成立至今不过5年的公司有70名员工，平均年龄只有30岁。“我们是一支年轻的队伍。”国网新源张家口风光储示范电站有限公司总经理马力介绍说。
尽管年轻，这支团队负责的却是目前世界上规模最大的集风力发电、光伏发电、化学储能装置及智能输出四位一体的国家风光储输示范工程。
“该项目形成的新能源‘发电-输电-调度’整体解决方案，极大提升了我国在新能源领域的国际影响力和话语权。”马力说。在刚刚揭晓的中国电力行业创新成果评选中，该项目还荣获科技进步一等奖，并被推荐参加国家优质投资奖评选，与京沪高铁、深海载人潜水器等众多“强手”同场角逐。
国网新源张家口风光储示范电站有限公司也因此身处业内推进、服务新能源发展的最前沿。依托该示范工程，该公司已牵头编写国家标准4项，发布国家电网公司企业标准6项；在国网冀北电力公司组织下，实现全球范畴内首次大规模新能源联合发电“黑启动”；永磁直驱5兆瓦大风机创造多项行业之“最”，成为示范引领的“新亮点”……
在马力看来，作为示范工程，不仅要出标准、出成果，还要肩负起“出人才”的责任。“就国家风光储输示范工程而言，几年的数据一比对，就是一篇好论文,水帘空调 。”截至目前，国家风光储输示范工程已经申请专利108项、发表论文103篇。
这样的成长平台，也正是从全国各地“投奔”而来的年轻人所看重的。目前，公司里77%的员工都是近4年毕业的大学生，其中不乏放弃了北京、天津等大城市工作机会的名校精英。
1987年出生的牛虎当初选择从天津到张家口坝上地区工作，就是因为渴望能有和专业“大牛”一同工作的机会。“作为国家的示范工程，有多位院士参与核心内容把关，众多业内资深专家领军攻关”。而牛虎和同事们不仅可以参与其中，有时还要直接向这些顶级专家作专题汇报，从而“与高手过招”。“如果不是因为有这样的平台和团队，这种机会是我们这些‘初生牛犊’想都不敢想的！”如今已担任生产技术部副主任的牛虎强调。
“我们这里是‘小鬼当家’。”作为生产技术部绝对的“老大哥”，1965年出生的主任工程师何红光说。在这里，年轻人获得了更多独当一面的锻炼机会。“分管风电的，就要负责与风电相关的所有工作，从接待参观到招标谈判，甚至代表公司签字。”何红光称之为“从奴隶到将军”的全面锻炼。
同时，公司的年轻人也明白，抓住难得的成长机会需要更多的辛勤付出。办公楼的大门晚上10点就锁门，加班已成家常便饭的他们为此个个练就了“翻墙而出”的功夫；严重睡眠不足，下午开会讨论时瞌睡虫来袭，就冲进洗手间用凉水洗个脸，再不行，就坐在马桶上睡5分钟,水帘风机
屹立在山梁的高大风机，无疑是坝上草原最好的观景点。站在风机顶部的作业面，风光美景尽收眼底。
“天气晴好的时候，田野和草原一览无余，白云和蓝天触手可及。”有时兴起，朱斯会将这样的美景用手机拍下来，分享给远方的家人、朋友。而家人、朋友在点赞的同时，免不了在回复中对他感慨：无限风光在险峰。（樊江涛 葛昌秋 梁立新）
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